Oferta Pública de Subscrição CUF SGPS
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A CUF SGPS S.A. vai emitir até 60 mil obrigações, ligadas a critérios de sustentabilidade, com o valor nominal unitário de 500 euros e um valor global inicial de até 30 milhões de euros, que poderá ser aumentado por decisão do emitente, em sintonia com os coordenadores globais da operação.
O período de subscrição desta oferta decorre entre 23 de maio e 6 de junho de 2024 e dirige-se ao público em geral, tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal.
Esta emissão denominada ‘Obrigações ligadas a sustentabilidade CUF SGPS S.A. 2024-2029’ tem um prazo de cinco anos e seis meses, beneficiando de uma taxa de juro fixa bruta de 4,75%* ao ano, e obrigando a uma subscrição mínima de 2.500 euros (5 obrigações com o valor nominal de 500 euros). As obrigações serão admitidas à negociação no Euronext Lisbon, gerido pela Euronext Lisbon e o reembolso decorrerá a 11 de dezembro de 2029.
O Banco Invest S.A., a Caixa BI S.A. e o Haitong Bank S.A. são os coordenadores globais da operação.
A agência de rating EthiFinance atribuiu um rating de longo prazo de investment grade de BBB- à CUF SGPS S.A. e um Outlook estável, notação suportada na qualidade creditícia atribuída ao conglomerado empresarial a que pertence, a CUF S.A., prestador de referência na saúde privada em Portugal. A CUF SGPS S.A., detida a 100% pela CUF S.A., é detentora dos hospitais e clínicas da CUF.
Os fundos captados nesta operação vão suportar a consolidação da rede CUF e reforçar o compromisso com a sustentabilidade. As obrigações são ligadas a critérios de sustentabilidade e a empresa compromete-se a pagar uma remuneração adicional de 1,25 euros por cada obrigação na data de reembolso destas, caso a CUF SGPS S.A. não cumpra as metas de desempenho de sustentabilidade definidas no âmbito desta emissão.
A presente informação não dispensa a consulta do prospeto, disponível em https://www.cuf.pt/obrigacoes-
A CUF, fundada em 1945, é um prestador experiente de cuidados de saúde privados em Portugal, seja através da sua rede nacional de 30 hospitais e clínicas, de serviços domiciliários ou de canais digitais. Em 2023, a CUF obteve resultados sólidos com aumento de produtividade, associados a crescimentos significativos da sua rede, do número de clientes servidos - mais de 1 milhão e 200 mil clientes - assim como da abrangência dos serviços de saúde prestados.
*TANB: Taxa Anual Nominal Bruta, sujeita ao risco de crédito da CUF SGPS e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos.